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| 化工品價格下滑產能嚴重過剩導致景氣下滑的風險 | |||
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投資要點,成長品:巨震后個股將趨于分化,我們選股的標準也將聚焦于:1、估值已經處于底部區域,業績和成長確定性強;2、行業內龍頭企業真正有整合產業鏈(橫向縱向并購、觸網)的能力公司;3、現金流充沛、前期增發完成、手頭有錢最好過冬準備的公司;4、國企改革尋找確定性估值安全的品種。
目前位置堅定推薦:1)低估的白馬價值龍頭:新洋豐、金正大、史丹利、聯化科技、揚農化工;2)高成長龍頭,具備強大的行業整合能力和發展空間:康得新、回天新材、永太科技、鼎龍股份、西隴化工、安利股份、諾普信、輝豐股份;3)國企改革中尋找確定性強估值安全空間大的品種:久聯發展、黑貓股份、青島雙星。
周期品:巨震后部分超跌的景氣子行業有望迎來明顯反彈,我們繼續聚焦于:1)味精及氨基酸:梅花生物2)橡膠助劑:陽谷華泰3)炭黑:黑貓股份。
周期品種在市場底部向上中往往彈性較大,同時我們判斷這些子行業未來景氣度和行業格局將持續向好。
原油方面,本周原油價格繼續下跌,突破前期最低值。對原油需求下降的擔憂和供應過剩的事實使得油價繼續承壓下行。供應方面,OPEC月度報告指出,OPEC7月日均產量較預設目標增長了約150萬桶。而美國和加拿大活躍鉆井數近期連續增加也對使得原油供應居高不下;需求方面,人民幣貶值以及中國一系列數據顯示經濟放緩加劇市場對原油需求的擔憂。本周WTI價格運行區間在42-45美元/桶,布倫特價格運行區間在48.5-50.5美元/桶。
丙烯方面,中國首套丙烯和異丁烯聯產裝置成功開車。山東京博控股股份有限公司采用霍尼韋爾UOP工藝技術建造的C3/C4脫氫聯合生產裝置成功開車。該裝置位于山東濱州市,計劃年產丙烯11.6萬噸,異丁烯10.4萬噸。
粘膠短纖方面,印度對原產于中國的粘膠短纖(竹纖維除外)進行反傾銷復審調查,并決定將反侵銷措施延長一年。
新材料方面,石化行業“十三五”規劃初稿指出,石化行業將重點建設七大石化產業基地,優化增量,化工新能源、化工新材料、高端石化、傳統化工產業升級將是重點發展方向。
石墨烯應用方面,冰球器材制造商Sher-WoodHockey推出的石墨烯增強碳纖維冰曲棍球棒即將上市。該棒球棍質量輕且強度高,耐用性也有所提高。
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